学园都市。
在医院里的一处房间。
里面充满了各种将工具、烹饪设备和日用品拆卸、再组装起来而制成的各种实验设备。由于还能看出来它们原来的功能所以看起来有点滑稽，可这里的每一台装置，都配得上在精锐的学园都市中的大学和研究机构里占据一席之地。某些国家说不定还会以怀疑发动生物或化学恐怖主义为由而逮捕使用者。
米娜·马瑟斯，这位穿着黑色丧服的黑猫魔女，正盯着什么东西。她弯下腰，那条猫一样的尾巴翘了起来。狗和猫的尾巴的运动有着不同的含义。从猫科动物的角度来看，这是被什么东西激起了好奇心的征兆。
她把注意力集中到一个在圆底烧瓶的底部插上几根东西制成的装置上。烧瓶里装满热水并维持着一定温度，在马达的作用下缓慢地回转着。一种粘稠的半透明糊状液体漂浮在里面，而小小的变化已经出现了。
真奇怪。
一个散发着介于白和粉红色之间的光芒的柔软的物体在里面漂浮着。
“这就是魔神的手段把。”
青蛙医生在一旁说道。
他看都没看一眼。
他现在正在忙另一件事情。
虽然说莉莉丝能在现世中生存，但亚雷斯塔很显然还不信任让莉莉丝复活的娘娘。
因此，拜托青蛙医生来检查下莉莉丝的状况。
“感觉，有屏障呢”
青蛙医生眉头微微一皱。
“我明白了，你所指的是『燃烧剑』的屏障。”
“嗯？“
“你应该比我更了解火焰之剑才对，阿伦·本内特。”
蛙脸医生决定维持一贯的扑克脸。
虽然伪装成阿伦·本内特是获得她的信任所必需的条件，但他觉得自己做得太过火了。
她到底有没有意识到医生的想法呢？面纱下的黑猫魔女叹了口气。
“在黄金中，这是在亚当和夏娃触碰智慧果实而犯下的罪孽蔓延到全世界之时，为了保护构成生命之树的十个质点中的三个上位质点，和四字神名放在一起的那个象征。通过分离和切断联系来进行守护。克劳利的对应表明确地解释了它所具备的攻击性。这不是您的学生写的吗？”
很显然，为了得到黑猫魔女的信任，青蛙医生通过极为出色的演技，使得对方认为自己是亚雷斯塔的老师，阿伦·本内特。
“？”突然，黑猫魔女好像是发现了什么。
“艾瑟化身–n”
变数突然发生了。
当黑猫魔女那喇叭似的的猫耳朵四面转动时，空气就好像被击打了一样震动着。
一座拔地而起的金色巨塔从学园都市的地面升起。
“人的头发？“
当蛙脸医生从窗口看到这一幕时，他立刻认出了这到底是什么。
“以书面文字的方式将以诺语的精神领域分割为三十份，就成了一块可以轻易使用异能之力的调色板，也就是艾瑟。那
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